Planification Financière Sur Mesure

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé pour optimiser votre situation financière et concrétiser vos projets patrimoniaux

Commencer Maintenant En Savoir Plus

Tout investissement comporte des risques de perte. La valeur des investissements peut fluctuer et vous pourriez récupérer moins que votre investissement initial

Nos Services de Planification

Analyse Patrimoniale Complète

Une évaluation détaillée de votre situation financière actuelle, incluant vos actifs, revenus et objectifs personnels. Nos experts analysent chaque aspect pour identifier les opportunités d'optimisation et établir une stratégie personnalisée adaptée à votre profil et vos ambitions futures.

Consultation Mensuelle Dédiée

Rencontres régulières avec votre conseiller dédié pour faire le point sur l'évolution de votre situation. Ces séances permettent d'ajuster votre planification selon les changements de marché et vos nouveaux objectifs, tout en maintenant une approche cohérente et réfléchie.

Recommandations Personnalisées

Des conseils adaptés à votre situation unique, tenant compte de votre âge, situation familiale et objectifs patrimoniaux. Chaque recommandation est soigneusement étudiée et présentée avec les avantages, inconvénients et implications fiscales pour vous aider dans vos décisions.

Ce que disent nos clients

Photo de profil de Marie Dupont, cliente satisfaite

Marie Dupont

Cadre supérieur

Les consultations mensuelles m'ont vraiment aidée à y voir plus clair dans ma situation financière. L'approche personnalisée et les conseils pratiques ont fait toute la différence dans ma planification.

Photo de profil de Pierre Martin, entrepreneur

Pierre Martin

Entrepreneur

En tant qu'entrepreneur, j'avais besoin d'une approche flexible. Les analyses détaillées et le suivi régulier m'ont permis de mieux structurer mes finances personnelles et professionnelles.

Photo de profil de Sophie Bernard, retraitée

Sophie Bernard

Retraitée

L'accompagnement sur mesure m'a donné confiance pour préparer sereinement ma retraite. Les conseils sont toujours clairs et adaptés à ma situation particulière.

Nos Résultats en Chiffres

4131

Clients Accompagnés

288

Projets Réalisés

11

Années d'Expérience

98%

Clients Satisfaits

Une planification financière réussie commence par une compréhension claire de vos objectifs et une stratégie adaptée à votre situation unique

Équipe Clarientova

Notre Engagement Qualité

Un accompagnement professionnel et personnalisé

Nous nous engageons à vous fournir un service de qualité avec des conseils adaptés à votre situation. Notre approche méthodique et notre expertise vous accompagnent dans l'optimisation de votre planification financière, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Découvrir Nos Services

Nos Valeurs et Engagements

Notre Mission

Accompagner chaque client dans l'optimisation de sa situation financière grâce à une approche personnalisée et professionnelle. Nous croyons qu'une planification bien pensée est la clé d'un avenir financier serein et nous mettons notre expertise au service de vos objectifs patrimoniaux.

Notre Vision

Devenir le partenaire de référence pour tous ceux qui souhaitent prendre en main leur avenir financier. Nous aspirons à démocratiser l'accès à une planification financière de qualité, accessible et transparente pour tous nos clients.

Transparence

Nous privilégions une communication claire et honnête sur nos services, nos méthodes et nos recommandations, sans termes techniques obscurs.

Personnalisation

Chaque situation est unique et mérite une approche sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques et aux objectifs de chaque client.

Expertise

Notre équipe met son savoir-faire et son expérience au service d'une planification financière rigoureuse et réfléchie.

Événement à Venir

Salle de conférence préparée pour l'atelier de planification financière

Atelier Planification Financière 2025

15 septembre 2025 Lyon, Centre de Conférences

Un atelier interactif pour découvrir les bases de la planification financière personnelle. Nos experts partageront leurs conseils pratiques et répondront à vos questions sur l'optimisation de votre situation patrimoniale. Places limitées, inscription recommandée.

Points Forts de l'Événement

  • Présentation des stratégies de planification modernes
  • Session de questions-réponses avec nos experts
  • Networking avec d'autres participants intéressés par la finance